El Mariachi sucht in einem kleinen Dorf eine Anstellung als Sänger, wird aber mit dem Killer Azul verwechselt. Dessen Ex-Partner Moco hat noch eine Rechnung mit ihm offen und läßt seine Schergen nun El Mariachi jagen. Der verguckt sich in die Kneipenbesitzerin Domino, die zufällig das Liebchen von Moco ist.